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Rendez-vous de Découverte
Aborder les thématiques & problématiques que vous rencontrez au quotidien. Sensibilisation à la gestion de vos finances personnelles et/ou professionnelles.
Questions fréquentes
La gestion de patrimoine est un domaine complexe et dynamique qui vise à optimiser vos ressources financières.
Nous vous proposons des réponses aux questions courantes afin de mieux comprendre les stratégies, les outils et les enjeux liés à la gestion de votre patrimoine.
Comment la diversification de mon portefeuille peut-elle réduire le risque ?
La diversification permet de répartir vos investissements sur différents actifs et secteurs.
Cela réduit l'impact d'une mauvaise performance d'un actif spécifique sur l'ensemble de votre portefeuille, atténuant ainsi le risque global.
Quelles sont les démarches pour commencer à travailler avec vous ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous pour une première consultation. Nous discuterons de vos objectifs et de la manière dont nous pouvons vous aider à les atteindre.
Comment puis-je suivre l'évolution de mon patrimoine ?
Nous fournissons des rapports réguliers et des mises à jour sur votre portefeuille, ainsi qu’un accès à une plateforme en ligne pour suivre vos investissements en temps réel.
Quels indicateurs économiques surveillez vous pour ajuster mes investissements ?
Nous suivons des indicateurs tels que les taux d'intérêt, l'inflation, les tendances du marché boursier et des biens immobiliers, ainsi que les politiques économiques et monétaires pour ajuster nos recommandations.
Comment évaluez vous le patrimoine d'un client ?
Nous réalisons une évaluation complète en tenant compte de vos actifs, passifs, objectifs financiers et situation personnelle afin de proposer des solutions adaptées.
Quel est le coût de vos services ?
Nos frais varient en fonction des services fournis et de la complexité de votre situation. Nous proposons des solutions transparentes et adaptées à chaque client.
